账号将于20XX年X月X日过期,尽快续费哦!

立即续费
每日签到 / 注册
工具下载
帮助中心 三维家官网

三维家

上传方案

新建3D方案

打开3d软件开始方案设计
  • 1.在线制作3D方案;
  • 2.1000万+素材高效搭配;
  • 3.2分钟出效果图,720°全景图
  • 4.简单编辑即可上架

新建自定义方案

可上传图片+全景链接
  • 1.极速上传已有效果图、实景图;
  • 2.可添加全景链接,使你的方案更加丰满;
  • 3.保存发布即上架。
选择已有方案

7月第三波 CRM更新内容

教学讲师: 维仔老师

发布于: 2021-01-09 602

7月第三波|CRM信息管理系统更新内容汇总

【功能优化内容预览】

1、工厂创建客户下单流程之设计端下单功能优化

2、3D前端下单到DMS设计拆单软件中功能优化。

3、 综合收支管理支持小数点后两位

4、综合收支款项类型选择方式优化需求

5、CRM综合收支收入统计收款单列表确认收款的金额

6、CRM增加个人设置功能

7、为了方便用户理解,CRM相关“渠道”字眼修改成“门店”

8、CRM款项相关内容调整到财务模块

9、综合收支管理待收支金额跟实际收支金额显示一致

10、CRM生产单流程增加已包装状态

11、CRM生产单状态已拆单之后的状态无法回退

12、企业运营数据统计门店订单排行榜增加不同门店的订单金额统计

13、CRM员工管理角色开通逻辑优化

 

PART1:功能优化

 

1、工厂创建客户下单流程之设计端下单功能优化

⑴目前工厂下单支持两种下单方式,设计端下单、CRM下单。

⑵请看详细文档:《工厂创建客户下单流程文档》和《DMS工厂下单全流程PPT》

93-1.png 

2、3D前端下单到DMS设计拆单软件中功能优化。

⑴下单到DMS(点击右键-下单拆单-下单DMS)

⑵请看详细文档:《前端3D门店—工厂全流程》

93-2.png 

3、综合收支管理支持小数点后两位

93-3.png 

4、综合收支款项类型选择方式优化需求

93-4.png 

5.、CRM综合收支收入统计收款单列表确认收款的金额

93-5.png 

93-6.png 

6、 CRM增加个人设置功能

⑴个人账号可以修改自己的个人信息

93-7.png 

7.  为了方便用户理解,CRM相关“渠道”字眼修改成“门店”

93-8.png 

8、CRM款项相关内容调整到财务模块

93-9.png9综合收支管理待收支金额跟实际收支金额显示一致

93-10.png 

10、CRM生产单流程增加已包装状态

①、mpm点击包装确认时自动回传状态到生产单状态里面

93-11.png 

11、CRM生产单状态已拆单之后的状态无法回退

①、为了不影响正常的生产单流程,生产单已拆单之后的状态无法回退

12、企业运营数据统计门店订单排行榜增加不同门店的订单金额统计

93-12.png 

13、 CRM员工管理角色开通逻辑优化

①、创建员工账号的时候可以同时分配多个不同角色

93-13.png 

 

PART2:修复内容

 

1、DMS新建销售单,添加客户后,收货人姓名地址不显示问题已修复。

93-14.png 

2、设计端新建销售单能查到工厂客户列表所有客户信息

①、同步CRM查找工厂客户列表功能,解决创建客户后关联门店无法创建销售单的问题。

3、【CRM】企业财务状况统计图标替换

4、CRM生产单顶部状态增加已包装状态同步生产状态里面的流程

5、企业运营数据门店订单排行榜全部数据增加订单金额

①、工厂可以查看每个企业订单的总金额

6、CRM销售单增加订单状态搜索

①、企业可以通过搜索快速找到各种状态下的销售单

7、设计端拆完单弹出状态同步需求

 

——————END——————

了解更多教学信息,关注小维智造公众号

 

88-20.png 

 

 

学习交流

大神,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!
返回顶部