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发布于: 2021-01-09 1083
收付款流程(财务系统)
定义:订单的金额输出、报价、付款及收款审核流程。
学习目标:
①掌握在设计拆单软件输出金额的方式
②掌握在CRM运营管理系统报价的操作方式
③掌握在CRM运营管理系统上传汇款记录的操作的方式
④掌握在CRM运营管理系统进行支付审核的操作的方式
1.拆单员在设计拆单软件还原订单的柜体,然后鼠标左击“物料清单”,即可呈现订单全部明细的金额,并自动统计出总金额。
PS.当一个客户有多个订单时,需要对每个订单点击“编辑”分别去输出物料清单再自行人工统计总金额。
2.在CRM运营管理系统登录拆单员账号,鼠标左击“销售”选项,然后鼠标左击“销售单管理”即可查看到已下单提交到企业的销售单,选取需要报价的订单,点击销售单号,进入销售单详情页面。
3.填写订单金额和承诺时间完成后,点击“保存”即可完成该订单的报价并提交至门店。
4.门店在CRM运营管理系统登录渠道老板账号进行汇款单上传的操作。鼠标左击“财务”选项,显示汇款单记录表,鼠标左击“添加记录”进入汇款单添加的页面。
5.点击“请选择销售单”进入销售单列表,选择该次汇款的销售单,点击“确定”完成选择。
6.填写该次付款金额,鼠标左击“附件上传”把支付凭证上传,确定信息无误后点击“提交”即可提交至企业进行审核。若还未确定,则点击“保存”,将填写的信息保存。(付订金和尾款同操作)
PS.未提交的汇款单记录是可以进行删除操作的。
7.企业在CRM运营管理系统登录财务账号进行审核。鼠标左击“财务”选项,鼠标左击“收款单列表”即可查询需要审核的订单。
8.点击收款单号即可打开收款单详情页面,审核无误则点击“审单通过”,否则点击“退回”,门店可进行再次修改。
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