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6月第三波 CRM更新内容汇总

教学讲师: 维仔老师

发布于: 2021-01-09 679

6月第三波|CRM信息管理系统更新内容汇总

【新增功能预览】

1销售单列表增加删除按钮

2、汇款单记录附件增加删除功能

3DMS设计拆单子账号上线

4、CRM生产单增加已入库包装、已出库包装功能

5、 CRM增加综合收支、财务统计、企业信息需求

PART1:新增功能

 

1销售单列表增加删除按钮

①未提交的销售单数据可以通过删除按钮把销售单删除掉。

②已提交的销售单是无法删除掉

89-1.png

2、汇款单记录附件增加删除功能

①错误的汇款单记录附件可以通过删除按钮删除掉。

89-2.png

3、DMS设计拆单子账号上线

①纯设计权限划分,只能使用设计端功能

②详细内容请查看业务模块通知

4、CRM生产单增加已入库包装、已出库包装功能

入库出库内容同步扫描软件状态,扫描软件状态确认完成,信息同步到CRM生产单管理里面

89-3.png

5、CRM增加综合收支、财务统计、企业信息需求

①该功能可以管理工厂日常的综合收支以及工厂的收入支出统

②详细文档请看CRM综合收支操作说明文档

89-4.png

89-5.png

89-6.png

6、CRM汇款单列表有尾款的自动排序在前面, 尾款字体颜色变成红色

89-7.png 

 

PART2:功能优化内容

 

1、CRM登陆输入用户名项把手机号去掉

2、企业运营数据,渠道订单排行榜 默认显示前10条,弹出层分页显示全部,并能导出excel表格。

3、平台运营数据,渠道订单排行榜 默认显示前10条,弹出层分页显

4、示全部,并能导出excel表格

5、企业订单排行榜(平台)统计,默认显示前10条,弹出层分页,选择导出平台全部数据

6、CRM销售单列表增加创建人信息
7、CRM后台管理创建好的账号角色权限变为不可选状态
8、CRM删除销售单提示内容优化
9、CRM生产单模块附件增加缩略图显示
10、CRM客户增加删除权限
11、CRM创建渠道的时候收货人信息设置为非必填项
12、已发货状态取消收完款才允许发货

 

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